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从碳达峰到煤超疯!尿素、PVC等下游产业正在蠢蠢欲动

2021-09-13 09:43:16


从碳达峰到煤超疯!尿素、PVC等下游产业正在蠢蠢欲动

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2020年9月,在联合国大会上中国作出“努力争取2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”的承诺。经过一年多的相关政策逐步落地,围绕碳中和的很多政策影响就凸显出来了。除了“煤超疯”之外,天然气以及相关化工品期货如PVC、液化气、甲醇、尿素等持续走高。有粉丝问我,碳达峰和化工产品的关系?今天的视频主要解答三个问题:

国际上怎样面对碳达峰?

国内的节能减排与国际上比又有什么不同?

节能减排是怎么影响到化工产业的?

带着这些问题,请大家三连一波,我们马上开始!

从国际上看呢,减排不是中国一家的事情,全球都在做,这个不可逆转的大趋势。国内的碳中和主要是节能减排绿色环保,产业升级和技术革新展开政策落实上也比较激进,大家就批评这是运动式减排。那国际上是怎么做的呢?实际上比国内还要简单粗暴,粗浅的理解就是降低一次能源的使用量,比如原油、煤炭、天然气这些。增加清洁能源如风能、水电、太阳能的使用占比。所以OPEC减产,大鼠的煤炭滞销,这些都是未来长期的一个大趋势。

传统的化石能源有3种,主要是煤、石油和天然气。首先是煤,使用量在2010年左右达到顶峰,占所有能源的70%,之后每5年降低10%左右,预计在2040年会降到40%以下。第二个石油,未来在能源结构当中会一直保持在20%左右。这两个是目前全球使用的主要能源。

2020年以前,清洁能源在全球能源结构当中的占比一直徘徊在8%~12%之间,不是说搞就能搞起来,推广普及需要基础设施建设,需要时间,有个过程。在这个过程当中面临的最大问题就是化石能源下去了,但是清洁能源还没跟上来,不够用,所以怎么办?这个时候,大家选择的折中办法就是天然气。

天然气为什么会涨起来?

天然气燃烧起来其实也不算是低碳,但是不会产生粉尘、固体颗粒,燃烧比较充分,复杂烃和CO2产生的较少。所以相对于煤炭和石油来说,更加清洁。同时储量充足,开采、运输、储存的技术也很成熟,就很自然的作为了过渡能源。在石油、煤炭使用量大幅度减少、情节能源供给跟不上的时候,天然气的需求量就会大增,这是天然气涨价的主要原因。未来天然气还会持续上涨,直到清节能源的供应充足之后,才会逐渐降低。

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原油未来会有什么变化?

碳中和对能源行业是一次很彻底的革命,大型石油公司已经达成了共识要调整生产方式,减少碳排放。在这个背景下,壳牌、bp、道达尔、埃尼、艾奎诺、雷普索尔都提出了分阶段实现净零碳排放的战略路径,建立了碳排放指标体系,以及应对气候变化、实现碳中和目标的行动方案。

具体做法呢包括了改进工艺减油增气,发展新能源业务、碳捕集利用和封存(CCUS)及碳汇、管理机制创新、绿色金融5个方面,国际资本未来对于原油的投资肯定是减少的。不过,虽然化石能源消费达峰已成定局,但未来较长时间里面,原油还是没法完全替代掉。石油市场面临着供应减少的快,还是需求减少的快的博弈,还有待观察。

国内市场的碳中和运动

中国的能源结构是“富煤贫油少气”,所以不能像国际上那样大量使用天然气过度,基本都是围绕煤炭做文章。核心就是围绕煤炭开采、使用过程中的CO2处理,主要的方向是煤炭的低碳化利用和碳去除技术两块。由于中国自身能源结构的特点,煤炭工业在国内不会消失,只能是向洁净煤方向过渡和转型”。未来各地方政府肯定会分行业、分领域的逐一研究分析,区别对待,严格的控制煤炭消费总量,尽量增加清洁能源使用占比。

对化工品的影响:

说完了国内外能源格局的变化之后,我们就容易解释对化工产品的影响了。首先给一个定义:上游产业增加的成本,一定会向下游产业转嫁,这是我后面所有结论的大前提。在碳中和的大背景之下,天然气、原油、煤炭这些传统的化石能源价格都在上涨,所以与他们关联的化工产业也一定会涨价。所以我们就来看一下化石能源下游关联着哪些化工产业。

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首先是天然气:

国内天然气很少,定价权在俄罗斯等国家手里。前面提到作为近期的替代能源,天然气的需求量大增,所以未来一段时间,国内天然气肯定是会涨的很厉害。与天然气相关联的下游产业主要是甲醇、尿素、和LPG。天然气是前两个的主要原料,而LPG是天然气的替代品,天然气涨价它肯定也会跟着涨价。

第二个是煤炭:

煤炭的特点是国内产量很大,定价权抓在中国手里,虽然未来的主旋律是减少使用,但是什么时候减、减多少这些问题,完全看政策力度,自主可控。煤炭的下游PVC、甲醇、尿素和乙二醇。

最后一个是原油:

原油是目前最重要的能源之一,定价权主要在OPEC和美国手里。在碳中和的大背景之下,减少使用是个大趋势,所以比前两年美国新冒出来的页岩油公司可能要糟糕。而美元很快也会需要新的锚定物。与石油相关的下游化工产业主要是沥青、汽柴油、PTA、化纤、苯乙烯这些。

很多人和我说呢,化工产品的涨幅已经超过了历史最高点,不敢追了。但是究其原因,是化工产业的上游正在发生颠覆性的变化。所以化工产业的成本端和价格体系也一定会跟着发生翻天覆地的改变。在这样的背景之下,参考过去的价格就好比是刻舟求剑。我个人的看法,在能源格局稳定之前,化工产业面临的就是星辰大海。

三联不吃亏,关注有收获!我是天阅君,大家下期见!

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